首页～长安注册-首页2019-2025 年中国儿童体育器材行业市场深度评估及 市场前景预测报告
【出版日期】2018 年 【交付方式】Email 电子版/特快专递 【价 格】纸介版：8000 元 电子版：8000 元 纸介电子：8200 元
智研咨询发布的《2019-2025 年中国儿童体育器材行业市场深度 评估及市场前景预测报告》共十四章。首先介绍了中国儿童体育器材 行业市场发展环境、儿童体育器材整体运行态势等，接着分析了中国 儿童体育器材行业市场运行的现状， 然后介绍了儿童体育器材市场竞 争格局。随后，报告对儿童体育器材做了重点企业经营状况分析，最 后分析了中国儿童体育器材行业发展趋势与投资预测。 您若想对儿童 体育器材产业有个系统的了解或者想投资中国儿童体育器材行业， 本 报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数 据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计 局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数 据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等， 价格数 据主要来自于各类市场监测数据库。
第一章 儿童体育器材行业概述 15 第一节 儿童体育器材行业界定 15 第二节 儿童体育器材行业发展历程 15 第三节 儿童体育器材产业链分析 16 一、产业链模型介绍 16 二、儿童体育器材产业链模型分析 19
第二章 2016-2018 年中国儿童体育器材行业发展环境分析 21 第 一节 2016-2018 年全球宏观经济分析 21 一、全球宏观经济运行概况 21 二、全球宏观经济趋势预测 24 第二节 2016-2018 年中国宏观经济环境分析 27 一、经济发展现状分析 27 二、经济发展主要问题 42 三、未来经济政策分析 44 四、未来经济走势预测 47 第三节 中国儿童体育器材行业相关政策、标准 49
第三章 儿童体育器材行业技术发展现状及趋势 52 第 一节 当前中国儿童体育器材技术发展现状 52 第二节 中外儿童体育器材技术差距及产生差距的主要原因分析 52 第三节 提高中国儿童体育器材技术的对策 53
第四章 中国儿童体育器材所属行业运行状况分析 54 第 一节 儿童体育器材所属行业市场规模分析 54 一、2016-2018 年儿童体育器材所属行业市场规模分析 54 二、2017 年儿童体育器材行业市场规模现状分析 55 三、2019-2025 年儿童体育器材行业市场规模况预测 56 第二节 儿童体育器材所属行业市场供给分析 58 一、2016-2018 年儿童体育器材行业市场供给情况分析 58 二、2017 年儿童体育器材行业市场供给现状分析 60 三、2019-2025 年儿童体育器材行业市场供给情况预测 61 第三节 儿童体育器材所属行业市场需求分析 63 一、2016-2018 年儿童体育器材行业市场需求情况分析 63 二、2017 年儿童体育器材行业市场需求现状分析 65 三、2019-2025 年儿童体育器材行业市场需求情况预测 66 第四节 2017 年中国儿童体育器材所属行业集中度分析 69 一、儿童体育器材行业市场集中度情况 69 二、儿童体育器材行业企业集中度分析 69
第五章 2016-2018 年中国儿童体育器材所属行业总体发展状况分析 70 第 一节 中国儿童体育器材所属行业规模情况分析 70 第二节 中国儿童体育器材所属行业产销情况分析 71
一、儿童体育器材行业生产情况分析 71 二、儿童体育器材行业销售情况分析 72 三、儿童体育器材行业产销情况分析 73 第三节 2016-2018 年中国儿童体育器材所属行业财务能力分析 74 一、儿童体育器材行业盈利能力分析 74 二、儿童体育器材行业偿债能力分析 76 三、儿童体育器材行业营运能力分析 77 四、儿童体育器材行业发展能力分析 78
第六章 中国儿童体育器材行业市场区域结构分析 80 第 一节 中国儿童体育器材行业市场需求结构分析 80 第二节 儿童体育器材行业重点区域（一）需求分析 81 第三节 儿童体育器材行业重点区域（二）需求分析 82 第四节 儿童体育器材行业重点区域（三）需求分析 84
第七章 中国儿童体育器材行业市场价格走势及影响因素分析 86 第 一节 中国儿童体育器材市场价格回顾 86 第二节 中国儿童体育器材行业当前市场价格及评述 86 第三节 中国儿童体育器材市场价格影响因素分析 87 第四节 2019-2025 年中国儿童体育器材未来市场价格走势预测 88
92 第 一节 中国儿童体育器材行业进出口格局分析 92 一、儿童体育器材行业进口格局 92 二、儿童体育器材行业出口格局 92 第二节 2016-2018 年中国儿童体育器材行业进出口分析 93 一、儿童体育器材行业进口分析 93 二、儿童体育器材行业出口分析 93 第三节 影响儿童体育器材行业进出口因素分析 94 一、贸易战特别是“后危机时代”主要影响因素 94 二、人民币升值对进出口影响分析 96 三、行业高端产品进出口市场分析 98 四、营销模式对产品进出口影响分析 98 第四节 2019-2025 年中国儿童体育器材行业进口预测 98 第五节 2019-2025 年中国儿童体育器材行业出口预测 99
第九章 儿童体育器材行业标杆企业竞争力分析 100 第 一节 武汉昊康健身器材有限公司 100 一、儿童体育器材企业概况 100 二、儿童体育器材企业经营情况分析 100 （一）企业偿债能力分析 100 （二）企业运营能力分析 103 （三）企业盈利能力分析 108
三、企业发展规划及前景展望 109 第二节 上海凯奇儿童健身器材有限公司 110 一、儿童体育器材企业概况 110 二、儿童体育器材企业经营情况分析 110 （一）企业偿债能力分析 110 （二）企业运营能力分析 114 （三）企业盈利能力分析 118 三、企业发展规划及前景展望 120 第三节 泰山体育产业集团 120 一、儿童体育器材企业概况 120 二、企业经营情况分析 121 （一）企业偿债能力分析 121 （二）企业运营能力分析 125 （三）企业盈利能力分析 129 三、儿童体育器材企业发展规划及前景展望 131 第四节 海兴县万亿康体育装备有限公司 131 一、儿童体育器材企业概况 131 二、儿童体育器材企业经营情况分析 132 （一）企业偿债能力分析 132 （二）企业运营能力分析 135 （三）企业盈利能力分析 139 三、企业发展规划及前景展望 141
第五节 山东渤海体育器材有限公司 141 一、企业概况 141 二、企业经营情况分析 142 （一）企业偿债能力分析 142 （二）企业运营能力分析 145 （三）企业盈利能力分析 149 三、儿童体育器材企业发展规划及前景展望 151
第十章 儿童体育器材行业市场竞争策略分析 151 第 一节 儿童体育器材竞争结构分析 151 一、儿童体育器材行业现有企业间竞争 152 二、儿童体育器材行业潜在进入者分析 153 三、儿童体育器材行业替代品威胁分析 153 四、儿童体育器材行业供应商议价能力 153 五、儿童体育器材行业客户议价能力 154 第二节 儿童体育器材市场竞争策略分析 154 一、儿童体育器材市场增长潜力分析 154 二、儿童体育器材行业产品竞争策略分析 155 三、典型企业产品竞争策略分析 155 第三节 儿童体育器材企业竞争策略分析 156 一、2019-2025 年中国儿童体育器材市场竞争趋势 156 二、2019-2025 年儿童体育器材行业竞争格局展望 158
三、2019-2025 年儿童体育器材行业竞争策略分析 158 第四节 儿童体育器材竞争力评价及构建分析 161 一、儿童体育器材整体产品竞争力评价 161 二、儿童体育器材竞争优势评价及构建建议 161
第十一章 儿童体育器材行业发展趋势与投资战略研究 163 第 一节 2016-2018 年中国儿童体育器材行业发展趋势分析 163 一、2016-2018 年中国儿童体育器材行业发展趋势总结 163 二、2019-2025 年中国儿童体育器材行业发展趋势预测 163 第二节 2019-2025 年中国儿童体育器材行业产品技术趋势 165 一、儿童体育器材行业产品发展新动态 165 二、儿童体育器材行业产品技术新动态 171 三、儿童体育器材行业产品技术发展趋势预测 172 第三节 2019-2025 年中国儿童体育器材行业风险分析 173 一、儿童体育器材市场竞争风险分析 173 二、儿童体育器材行业原材料压力风险分析 174 三、儿童体育器材行业技术风险分析 174 四、儿童体育器材行业政策和体制风险 175 五、外资进入现状及对未来市场的威胁 176 第四节 儿童体育器材行业的发展战略研究 176 一、儿童体育器材行业战略综合规划 176 二、儿童体育器材行业技术开发战略 178
三、儿童体育器材行业区域战略规划 178 四、儿童体育器材行业产业战略规划 179 五、儿童体育器材行业营销品牌战略 181 六、儿童体育器材行业竞争战略规划 182
第十二章 儿童体育器材行业前景分析及对策 186（ZY GXH） 第 一节 儿童体育器材行业发展前景分析 186 一、儿童体育器材行业市场发展前景分析 186 二、儿童体育器材行业市场蕴藏的商机分析 187 三、儿童体育器材行业“十三五”规划解读 188 第二节 儿童体育器材行业发展对策 188 一、把握国家投资的契机 188 二、竞争性战略联盟的实施 189 三、市场的重点客户战略实施 190 第三节 儿童体育器材行业研究结论及建议 191（ZY GXH）
图表目录： 图表 1 产业链形成模式示意图 18 图表 2 儿童体育器材行业的产业链结构图 19 图表 3 2016-2018 年国内生产总值季度累计同比增长率（%）27 图表 4 2016-2018 年工业增加值月度同比增长率（%）29 图表 5 2016-2018 年社会消费品零售总额月度同比增长率（%）31
图表 6 2016-2018 年固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 32 图表 7 2016-2018 年出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比 增长率（%）34 图表 8 2016-2018 年居民消费价格指数（上年同月=100）36 图表 9 2016-2018 年工业品出厂价格指数（上年同月=100）39 图表 10 2016-2018 年中国儿童体育器材行业资产合计及增长情况 54 图表 11 2016-2018 年中国儿童体育器材行业资产合计及增长对比 55 图表 12 2019-2025 年中国儿童体育器材行业资产合计预测图 56 图表 13 2016-2018 年中国儿童体育器材行业工业总产值及增长情 况 59 图表 14 2016-2018 年中国儿童体育器材行业工业总产值及增长对 比 60 图表 15 2019-2025 年中国儿童体育器材行业工业总产值预测图 61 图表 16 2016-2018 年中国儿童体育器材行业销售收入及增长情况 63 图表 17 2016-2018 年中国儿童体育器材行业销售收入及增长对比 65 图表 18 2019-2025 年中国儿童体育器材行业销售收入预测图 66 图表 19 2016-2018 年中国儿童体育器材行业不同规模企业销售收
入占比 69 图表 20 2016-2018 年中国儿童体育器材行业不同所有制企业销售 收入占比 70 图表 21 2016-2018 年中国儿童体育器材行业工业总产值及增长情 况 71 图表 22 2016-2018 年中国儿童体育器材行业销售收入及增长情况 72 图表 23 2016-2018 年中国儿童体育器材行业产销率及增长情况 73 图表 24 2016-2018 年中国儿童体育器材行业利润总额及增长情况 74 图表 25 2016-2018 年中国儿童体育器材行业利润总额及增长对比 75 图表 26 2016-2018 年中国儿童体育器材行业资产负债率 76 图表 27 2016-2018 年中国儿童体育器材行业流动资产周转次数 77 图表 28 2016-2018 年中国儿童体育器材行业应收帐款周转率（次） 78 图表 29 2017 年中国儿童体育器材行业销售收不同地区占比 80 图表 30 2016-2018 年东北地区儿童体育器材行业销售收入及增长 情况 81 图表 31 2016-2018 年华北地区儿童体育器材行业销售收入及增长 情况 82 图表 32 2016-2018 年华南地区儿童体育器材行业销售收入及增长
情况 84 图表 33 影响儿童购买儿童体育器材的主要因素 87 图表 34 儿童体育器材生产企业定价目标选择 88 图表 35 儿童体育器材企业对付竞争者降价的程序 90 图表 36 2016-2018 年中国儿童体育器材行业出口额 93
北京智研科研咨询有限公司成立于 2008 年，是一家从事市场调研、产业研 究的专业咨询机构，拥有强大的调研团队和数据资源，主要产品有多用户报告、 可行性分析、市场调研、IPO 咨询等，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司 和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。 中国产业信息网（）是由北京智研科信咨询有限公司开通 运营的一家大型行业研究咨询网站， 主要致力于为各行业提供最全最新的深度研 究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益 的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流 经验的平台。 依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、 电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、 建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、 IT 通讯、零售服务等 行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。 我们的服务领域
产业 产业环境 市场区隔 全球概况 产销状况 产业特性 吸引力 发展条件 发展轨迹 产业政策 竞争分析 发展策略 产品 产品定义 占有率 应用市场规模 市场结构 营销通路 供需变化 产品关联 生命周期 竞争者 成本结构 技术 技术现况 技术关联 新产品技术动向 替代技术 专利 标准 零组件 技术层次 技术趋势... 企业 基本数据 发展沿革 大事纪 动大投资 经营概况 竞争优势 经营策略 潜在竞争者
行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合 经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。
企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场， 但微观市场中的 假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但 要了解自己现状， 还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于 胸。 行业研究报告的构成 一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：
行业研究是进行资源整合的前提和基础。 对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的 企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。 行业与企业之间的关系是面和点的关系， 行业的规模和发展趋势决定了企业 的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
行业研究的主要任务： 解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据
1、客户 我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构 申请资金或融资者、学术讨论等需求。 2、报告内容 我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产 品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对 购买者认识和投资该行业起到初级作用。 3、报告重点倾向 我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业 市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。 4、我们的团队 我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市 场调查人员。 我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图 表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状 况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求 规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。 我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个 新的层次。 5、报告数据来源 我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部 采集数据等数据库。 其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据 主要来自国家统计局及市场调研数据， 企业数据主要来自于国统计局规模企业统 计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
儿童体育器材行业环境： 我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和 趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。 儿童体育器材行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结 构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。 儿童体育器材行业市场： 我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数 据或文字方式表述、 对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发 展趋势进行科学预测。 儿童体育器材行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、 企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。 儿童体育器材行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命 周期的位置， 行业投资增长性， 行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度 等。 我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的 实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投 资状况、 发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和 投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视 性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业 信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。
行业 房产建材 2019-2025 年中国房地产行业市 场竞争现状及投资方向研究报 告 2019-2025 年中国大连房地产行 业市场全景调查及投资方向研 究报告 2019-2025 年中国山西省房地产 行业市场竞争现状及投资方向 研究报告 2019-2025 年中国房地产估价行 业市场全景调研及投资前景预 测报告 2019-2025 年中国北京房地产行 业市场全景调研及投资前景预 测报告 2019-2025 年中国家居建材电商 行业市场竞争现状及未来发展 趋势研究报告 2019-2025 年中国特种建材行业 市场供需预测及投资战略研究 报告 2019-2025 年中国建材机械制造 行业市场运营态势及发展前景 预测报告 2019-2025 年中国环保建材行业 市场竞争格局及投资前景分析 报告 2019-2025 年中国节能环保建材 行业投资潜力分析及发展趋势 研究报告 行业 电子电器 2019-2025 年中国移动电子商务 行业市场全景调查及发展前景 预测报告 2019-2025 年中国旅游电子商务 行业市场全景调查及发展前景 行业 石油化工 2019-2025 年中国石油和天然 气开采行业市场供需预测及发 展前景预测报告 2019-2025 年中国石油树脂行 业市场分析及投资前景预测报 告 2019-2025 年中国石油化工行 业市场竞争格局及投资前景预 测报告 2019-2025 年中国石油环保市 场分析预测及投资战略研究报 告 2019-2025 年中国印染化工助 剂行业市场行情动态及投资前 景预测报告 2019-2025 年中国精细化工行 业发展现状分析及市场前景预 测报告 2019-2025 年中国能源化工行 业市场全景调查及发展前景预 测报告 2019-2025 年中国化工轻油行 业市场行情动态及投资前景分 析报告 2019-2025 年中国天燃气化工 行业市场行情动态及投资前景 分析报告 2019-2025 年中国化工新材料 行业市场竞争现状及未来发展 趋势研究报告 行业 医药保健 2019-2025 年中国医药流通行 业发展现状分析及市场前景预 测报告 2019-2025 年中国中医药保健 品市场运行态势及战略咨询研
预测报告 2019-2025 年中国第三方电子支 付行业投资潜力分析及发展趋 目录 势研究报告 2019-2025 年中国电子发票行业 市场全景调研及投资前景预测 目录 报告 2019-2025 年中国电子书行业市 目录 场研究及发展趋势研究报告 2019-2025 年中国教育电子产品 行业市场分析及投资前景预测 报告 2019-2025 年中国家用厨房电器 具制造行业市场竞争格局及未 来发展趋势报告 2019-2025 年中国厨房电器行业 市场竞争格局及投资战略研究 报告 2019-2025 年中国电瓶车充电器 行业市场发展模式调研及投资 趋势分析研究报告 2019-2025 年中国制冷电器具行 业市场运行态势及投资前景预 测报告 行业 机械设备 2019-2025 年中国工程机械市场 发展模式调研及投资趋势分析 研究报告 2019-2025 年中国塑料机械行业 市场运营模式分析及发展趋势 预测研究报告 2019-2025 年中国包装机械行业 市场全景评估及发展趋势预测 研究报告 2019-2025 年中国棉花加工机械 市场全景调查及发展前景预测 报告 2019-2025 年中国造纸机械行业 市场运营模式分析及发展趋势 预测研究报告 目录
究报告 2019-2025 年中国医药连锁行 业市场全景调查及发展前景预 测报告 2019-2025 年中国医药研发外 包(CMO) 行业市场调查及发展 趋势研究报告 2019-2025 年中国医药冷链物 流市场分析预测及投资前景分 析报告 2019-2025 年中国医药广告市 场分析预测及投资战略研究报 告 2019-2025 年中国生物医药产 业园行业市场竞争格局及未来 发展趋势报告 2019-2025 年中国养生保健品 行业市场全景调查及发展前景 预测报告 2019-2025 年中国中药保健品 行业市场行情动态及投资前景 预测报告 2019-2025 年中国儿童保健品 行业市场竞争格局及投资前景 分析报告 行业 轻工纺织 2019-2025 年中国纺织服装制 造业行业市场竞争现状及投资 方向研究报告 2019-2025 年中国纺织业行业 市场竞争现状及投资方向研究 报告 2019-2025 年中国新型纺织纤 维行业市场现状分析及投资前 景预测报告 2019-2025 年中国纺织复合材 料行业竞争现状及投资前景分 析报告 2019-2025 年中国纺织服装/服 饰业市场运行态势及战略咨询 研究报告
2019-2025 年中国电力环保设备 行业市场发展模式调研及投资 趋势分析研究报告 2019-2025 年中国环保设备加工 行业市场全景评估及发展趋势 预测研究报告 2019-2025 年中国高压开关设备 行业市场全景调查及发展前景 预测报告 2019-2025 年中国安检设备行业 市场竞争现状及投资战略研究 报告 2019-2025 年中国实验室设备行 业市场全景调查及投资方向研 究报告 行业 商贸旅游 2019-2025 年中国旅游电子商务 行业市场全景调查及发展前景 预测报告 2019-2025 年中国温泉旅游行业 市场发展模式调研及投资趋势 分析研究报告
2019-2025 年中国旅游服务市场 目录 运行态势及战略咨询研究报告 2019-2025 年中国探险旅游行业 发展现状分析及市场前景预测 目录 报告 2019-2025 年中国生态养生旅游 市场竞争格局及投资风险预测 目录 报告 2019-2025 年中国医疗旅游市场 目录 全景调查及发展前景预测报告 2019-2025 年中国在线旅游服务 行业发展现状分析及市场前景 目录 预测报告 2019-2025 年中国房车旅游行业 投资潜力分析及未来前景预测 目录 报告
2019-2025 年中国快时尚服装 行业市场全景调查及发展前景 预测报告 2019-2025 年中国运动服装品 牌行业市场全景调查及发展前 景预测报告 2019-2025 年中国服装零售行 业发展现状分析及市场前景预 测报告 2019-2025 年中国服装搭配市 场全景调查及发展前景预测报 告 2019-2025 年中国防护服装行 业投资分析与投资决策咨询报 告 行业 食品饮料 2019-2025 年中国烘焙食品行 业市场深度评估及市场前景预 测报告 2019-2025 年中国罐头食品市 场专项调查及发展趋势分析报 告 2019-2025 年中国营养保健食 品市场运行态势及战略咨询研 究报告 2019-2025 年中国美容食品市 场全景调查及发展前景预测报 告 2019-2025 年中国功能性食品 行业市场运营模式分析及发展 趋势预测研究报告 2019-2025 年中国乳酸菌饮料 市场全景调查及发展前景预测 报告 2019-2025 年中国天然果蔬饮 料市场全景调查及发展前景预 测报告 2019-2025 年中国碳酸饮料行 业市场专项调研及投资前景预 测报告
2.1 中国原奶行业的国际比较分析 2.1.1 中国原奶行业竞争力指标分析
经济回暖和人均可支配收入、食品乳业人均消费提升。中国 GDP 增速自 2016 年三季度开始回暖，直接带动城镇和农村居民人均可支配收入的提升，当 前国内人均奶类消费量约 12kg，对比日韩等亚洲国家人均消费量 35kg，欧美 发达国家 66-81kg，中国乳品消费成长空间巨大。随着经济回暖和人均居民收 入的提升， 乳品的需求在稳步提升，乳品需求的持续增长成为我国原奶消费的主 要劳动力。
2017 年全球原奶消费量为 10.45 亿吨，中国原奶消费量为 0.41 亿吨，中国 原奶消费仅占全球的 3.91%。 中国原奶消费全球占比仍然较低， 主要是由于我国 奶制品人均消费与国外有较大差距。
“生产要素”的概念：波特认为，产业国际竞争力的第 1 个关键要素是“生 产要素” 。对生产要素有多种表述。经济学范畴认为，生产要素包括劳动、资本、 土地和企业家的才能，其中企业家是灵魂性的要素。从自然形态看，生产要素包 括人力资源、天然资源、知识技术资源、资本资源和基础设施。从产业竞争优势 形成的贡献度看， 则可分为基本生产要素、 高级生产要素和专业生产要素 3 个层 次。 基本生产要素主要包括天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金、基 础设施、基础教育等内容；高级生产要素主要包括现代通讯、信息、交通、受过 高等教育的人力资源、研究机构等内容；专业生产要素主要包括高级专业人才、 专业研究机构、专业技术、专用软硬件设施等内容。 3 种层次的生产要素对国家产业竞争能力的形成都很重要，但三要素对所形
成的竞争优势的持久性却有很大的差别。 以基本生产要素为基础形成的产业竞争 优势最易模仿，也最易丧失，竞争力难以持久；以高级生产要素为基础形成的产 业竞争优势持续时间会明显延长； 由于以专业生产要素为基础而形成的竞争优势 存在很高的专业壁垒和成长成本， 所以往往是形成产业竞争持续优势的最关键要 素。拥有高级和专业生产要素的企业会获得更加精致、持久的竞争优势。 高级和专业生产要素的培养周期长， 需要在人力资源和资本上大量而持续地 投入，所以很难从外部获得，必须立足于自己来创造和培养。一个国家或产业能 够拥有创造培养生产要素的机制远比简单地拥有生产要素更重要。 “生产要素” 影响我国原奶行业国际竞争力分析： 我国有丰富的劳动力资源， 劳动力成本远比国际水平低， 且劳动力素质相对较高。这表现在我国拥有相当数 量的熟悉、 掌握必要劳动技能的产业工人和大量熟悉产品制造工艺、产品设计开 发的专业技术人员；与发达国家相比，我国的劳动力体现为“价廉” ，与发展中 国家相比，则体现为“质优” 。所以，我国在劳动力的综合竞争力方面具有比较 优势。 原奶行业国际竞争力的薄弱环节是原奶产品技术研究开发能力弱。 之所以如 此， 一方面是由于我国原奶的研究开发能力弱；另一方面是由于我国原奶企业主 要是合资企业， 独立自主开发在一定程度上受到外方的制约，影响了我国原奶行 业国际竞争力的提高。 用 “钻石体系” 理论来分析影响中国原奶行业国际竞争力的生产要素可以看 出， 目前我国原奶行业竞争力主要体现在原料资源和劳动力低成本方面，是初级 生产要素， 而提升产业竞争力所必需的专业生产要素，尤其是高级的专业生产要 素还很薄弱。所以，我国原奶行业在生产要素方面同时面临着机遇和挑战。
“需求条件”的概念：波特认为产业国际竞争力的第 2 个关键要素是“需求 条件” ， 是指本国市场对产业提供的产品或服务的需求程度，是产业发展的动力。 波特认为， 全球性的竞争并没有削弱国内市场的重要性，国内企业可以比国外竞 争对手更及时、更深刻地了解国内市场的需求。 国内企业比国外企业拥有的优势（本国产业竞争力）表现在几个方面：一是
内行而挑剔的客户是本国企业追求高质量、完美的产品造型和精致服务的动力 源，也是企业提高竞争力的主动力；二是国内市场需求规模大，市场需求的成长 速度快；三是具有市场的预期性需求，如果本地的顾客需求领先于其他国家，就 能带动未来国外其他地区的同类型市场的需求， 也就是具有国内市场需求转换为 国际市场需求的能力。 “需求条件”要素影响我国原奶行业竞争力分析：研究表明，原奶合资企业 与中资自主品牌企业充分发挥各自的比较优势，合理分配市场，各得其所，各有 发展空间。 国内原奶企业的战略机遇在于， 从产品细分市场进入， 坚持自主发展， 选择“确定以原奶为重点的中期发展战略”的市场定位，利用现有的技术，开发 价廉物美的原奶产品，占领适合自主发展的市场空间。研究认为，在市场“需求 条件”要素上，我国原奶行业具有明显的国际竞争力的优势。 原奶市场的发展与宏观经济的发展是同步的，另外市场供给、市场需求和原 料价格等因素也对市场具有作用力。总的来说，经济形式以及国内外原奶供应局 面决定了未来原奶的需求走势。
“相关和支持性产业” 的概念： 波特认为产业国际竞争力的第 3 个关键要素 是 “相关和支持性产业” 。 国家若能够为一个产业提供健全的相关和支持性产业， 就可以给该产业带来国际竞争力优势。 相关产业具有竞争力可以给企业带来潜在的优势。同时，相关产业的优势还 可以带动上、下游产业的创新和国际化。上游产业具备国际竞争优势，可以使下 游产业在源头上就具有反映早、快速、能够提高效率和降低成本等优点。 本国供应商是产业竞争力的重要因素，与国外供应商相比，本国供应商具有 稳定性高、对市场的认识更真实、较容易预测、企业文化背景一致、设备和信息 网络发展更相容以及执行沟通成本更低等优势。供应商具有国际竞争的实力，则 能为企业提供最新的技术和信息，能促进企业竞争力的提升。 “相关和支持性产业” 要素影响原奶行业竞争力分析：原奶产业已成为一些 主要地区贡献最大的产业之一， 同时还带动了相关产业的迅速发展能力，是体现 中国原奶行业竞争力的主要因素之一。 原奶行业的发展与相关行业产业的发展关
系密切。所以，研究认为，我国在原奶行业“相关和支持性产业”这个要素上具 有明显的国际竞争力优势。
“企业的战略、结构和竞争对手”的概念：波特认为产业国际竞争力的第 4 个关键要素是“企业战略、结构和竞争对手” ，包括该如何创立、组织和管理公 司以及竞争对手的条件如何等。 企业必须善用本身的条件、 管理模式和组织形态， 掌握国家环境特点， 将企业发展的战略目标与本身竞争优势充分结合起来，这是 产业成功的前提。企业结构、资本市场特色、营运模式不同，对企业投资项目、 募集资金、 机会和风险的评估、 投资时间的长短以及投资报酬率的考虑也会不同。 由此促使企业经营发展的目标也将有所不同：有的注重长期投资的收益；有的则 急于立足于短期的获利回报。 波特还认为， 国内市场上具有强有力的竞争对手是创造与持续发展产业竞争 优势的最大的关联因素。 研究发现，强有力的竞争对手普遍存在于具有国际竞争 力的产业之中。从产业竞争优势的观点看，国内市场竞争对手之所以重要，是由 于它能提供给企业不断改进和创新的原动力。 国内企业的竞争会促使企业竞相降 低成本，提高产品和服务的质量，研发新产品和新的工艺流程。 竞争激烈的本国市场可以促使企业摆脱对低层次优势条件的依赖， 促使本国 企业去寻求创造更高层次及更具持续性的竞争优势。企业必须找到更适合的技 术，或比竞争者更有效地运用本国的资源，才能形成规模经济。如果缺少本国竞 争者，企业往往就会利用现成的本国竞争资源，甚至低效率地滥用这些资源。本 国市场竞争者越强， 企业国际化的成功机会就越大。如果没有本国市场实战的历 练， 企业要击败强劲的外国对手是很困难的。企业在国内市场上的竞争为本国所 带来的好处，远远超过它与外国企业的对抗。 “企业战略、结构和竞争对手”要素影响原奶行业竞争力分析：从总的趋势 看， 我国原奶的贸易量在逐年增加；贸易竞争指数也表现出我国原奶行业的国际 竞争力在逐步加强。 从对国有企业产权制度的改革，建立以“产权清晰、责权明确、政企分开、 管理科学” 为显著特征的现代企业制度的要求来讲，产权结构多元化尤其是私人
资本的引入是解决原奶国有企业弊端，提升原奶行业国际竞争力的根本出路。然 而，在“企业战略、结构”这一要素上，我国原奶企业的产权结构改组、体制改 革的任务还很艰巨。 从“国内市场竞争和强有力的竞争对手”这个要素看，加入 WTO 以后，我 国原奶市场已经基本放开。 原奶企业面临的市场环境发生了深刻的变化，形成了 多种资本形式的企业竞争， 加剧了市场竞争态势。 研究认为， 我国原奶行业在 “竞 争对手”这个要素上，充分显示出我国具有“创造与持续发展产业竞争优势”的 动力。
环境政策的实施， 反过来会影响到政府其他政策的制定和实施效果。如金融 信贷方面的政策：不符合环境保护规定的项目和企业，不予贷款，并收回已发贷 款；限制某些行业的贷款；支持环保产业等。这些金融信贷政策的实施，无疑会 带动“环保产业”的发展，有利于提高原奶产业的国际竞争力。 “政府”的概念：政府对产业的影响，一方面是通过政策工具，例如对金融 市场、税制、产业发展政策等政策、法规的制定来影响一个产业。政府本身也是 本国市场的重要客户。 政府通过对钻石体系中 4 个关键要素产生影响来影响一个 产业的国际竞争力。政府与其他关键要素之间的关系既非正面，也非负面；既可 能是某一产业发展的推助力，也可能成为某一产业发展的约束力。 “政府” 影响原奶行业竞争力分析： 原奶行业的发展也需要得到国家的扶持， 尤其在税收方面给予相应的优惠政策，让中国的原奶产品拥有更强的竞争力，使 之在市场竞争中赢得一席之地。所以，我国原奶行业在“政府”这个因素上，充 分显示出对形成我国原奶行业国内、国际市场竞争力的积极影响。
资料来源：USDA 欧盟是全球最大的奶制品消费区域，根据测算，2017 年欧盟原奶消费量为 17088.1 万吨。
现在对于全球的原奶需求，主要消费地区如美国、欧盟受就业影响，乳制品 需求增长不足，新兴国家经济增长放缓，主要增长依然是亚洲，特别是中国和印 度。 未来几年， 全球原奶市场仍有一定增长空间， 预计仍将保持一定的市场增速， 新兴市场是全球原奶市场主要增长点。
将全球主要乳制品的供给和消费量进行简易折算成原奶供需量，从而预测 18 年全球原奶的供需缺口和奶价走势。折算方法如下表：按照提取主要乳品需 要的原奶量进行还原， 其中黄油和脱脂奶粉是牛奶加工直接分离获取其的主产品 和副产品，因此脱脂奶粉在折合原奶计算时需要做一个减法。 全球乳制品折合原奶公式：黄油量*25奶酪*10全脂奶粉*8-脱脂奶粉*12
资料来源：公开资料整理 2006-2018 年全球主要奶制品产量统计表（单位：百万吨）
奶牛数量：预计 2018 年全球奶牛数量同比小幅增加，带动供给温和增长。 根据 USDA 预测，2018 年全球奶牛数量 14406 万头，小幅增长 1.5%。考虑 目前主产国奶农养殖趋向理性，加之奶牛养殖到产需 2 年周期，短期泌乳牛数 量难以较快提升，直接限制了原奶产量过快增长，我们根据 USDA 乳制品供求 预测数据折算后，预计 18 年全球原奶产量小幅增加 2%，整体增长较为温和。 几大主要出口国中欧盟、美国奶牛数量基本持平；新西兰、澳大利亚、印度奶牛 数量小幅增长。重点分析新欧美澳，主因四国四大原奶主产国乳品出口占比超 70%， 对全球原奶供需影响最大。 根据 USDA 预测， 主要出口国欧盟、 美国 2017
年奶牛数量约 2351、939 万头，预计 18 年基本持平；新西兰、澳大利亚经历 15-17 年三年奶牛数量去产能后，分别在 17 年达到阶段低点 490、 166 万头， 预计 18 年小幅增加 0.5%、0.6%；印度因其特殊的宗教和政策原因，奶牛数 量近 8 年均保持 3%以上快速增长，预计在 18 年达到 5850 万头，同比增加 3.5%，是拉动全球奶牛数主力，虽然奶牛数量增长较快，但因其乳制品主要满 足国内需求，进出口量较小，对于全球乳品供需及进出口影响远不如新欧美澳， 因此对国际奶价的整体影响较小。
资料来源：USDA 2013-2017 年全球奶牛数量分国家统计（单位：千头）
白俄罗斯 巴西 加拿大 欧洲联盟 印度 日本 韩国 墨西哥 新西兰 菲律宾 俄罗斯 台湾 乌克兰 美国 全球总计
IFCN 世界牛奶价格指数/ IFCN 世界饲料价格指数，表示奶农出售一公斤 牛奶后可购买的饲料，牛奶/饲料价格比率越高越好，表明奶农盈利水平较强， 当 1.5 被认为是高产量/高投入，此时奶农盈利。
资料来源：IFCN，CLAL 短期原奶产量月度增量的变动体现奶农根据当月盈利情况通过喂养量和饲 养技术调整奶牛单产，一般有 3-6 月的调整时滞。从 2006-2017 年 IFCN 国 际原奶价格及全球饲料价格指数走势看，07 年奶农盈利水平最好，增加奶牛养
殖数量，在 09 年出现增幅高峰，造成供给过剩；随着奶价暴跌，加之饲料走 高，奶农陷入养殖亏损困境后逐渐减少养殖规模，在 2010 年出现奶牛数量增 长的阶段低点。 长期看， 奶牛数量增幅基本遵循盈利水平变好扩产周期为 2 年， 亏损时调整基本为 1 年，调整幅度逐渐温和。
全球原奶供应主要集中在欧美地区，其中新西兰是全球重点原奶产地。新西 兰恒天然集团是全球原奶主要供应商之一，企业拥有完全整合的供应链。 恒天然在新西兰的奶源来自：约 10,500 名股东，约 4 百万头奶牛，每个牧 场平均养牛 376 头，每年约产出乳固体 12.3 万公斤。新西兰的奶牛约一半为荷 斯坦奶牛，娟姗奶牛也是常见的品种。北岛的怀卡多（Waikato）和塔拉纳基 （Taranaki）成为著名的奶牛养殖区已经一百多年。 恒天然拥有由 400 多辆奶罐车组成的运输队，每年的运奶量约 140 亿升。 在新西兰的高峰季节（9 月-11 月）每天的运奶量约 7 千万升。每年的行程为 7 千万公里。 恒天然在全球有 84 个加工厂：其中新西兰 24 个，澳大利亚 10 个，其余的 分布世界各地，特别是在南美。这些加工厂的总加工量为每年 200 亿升。生产 的乳品包括：无水奶油、黄油、酥油、中脂奶粉、浓缩乳蛋白、分离乳蛋白、车 达干酪和特种干酪、脱脂奶粉、全脂奶粉、浓缩乳清蛋白、乳铁蛋白、乙醇、营 养乳粉、乳白蛋白、药用级乳糖和食用级乳糖。新西兰塔拉纳基（Taranaki）的 华勒亚（Whareroa） 加工厂是全球最大的乳品加工厂。
